2022年中國預(yù)制菜市場數(shù)據(jù)觀測

在傳統(tǒng)的中式飲食文化中，烹飪既是口的享受，更是一門藝術(shù)。近年來，受到疫情催化和眾多資本和玩家入局的驅(qū)動(dòng)，預(yù)制菜成為了目前最受關(guān)注的消費(fèi)細(xì)分賽道。預(yù)制菜市場行業(yè)將在2022年將進(jìn)一步活躍。

預(yù)制菜是什么?

“預(yù)制菜”是以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，通過預(yù)加工與輔料添加而成的成品或半成品。根據(jù)食用方式和深加工程度由低到高可將預(yù)制菜分為即配、即烹、即熱。德勤對預(yù)制菜市場的定義包括中式主食、調(diào)理肉制品、包裝火鍋食材、即熱菜肴、西式烘培、即烹菜肴、三級凈菜、新興即熱主食和自熱食品，共九個(gè)細(xì)分品類

預(yù)制菜市場是炙熱投資賽道

2021年中國預(yù)制菜市場規(guī)模約為5,500億元，未來5年CAGR有望達(dá)13%，即配、即烹、即配的市場份額分別為2%、47%和51%;盡管當(dāng)前即熱賽道的市場份額最大，但即配與即烹賽道具備較大增長潛力，21至26年兩大賽道CAGR分別達(dá)到20%和14%，遠(yuǎn)高于即熱賽道。

聚焦未來高潛的即烹和即配市場，從客群看，預(yù)制菜市場目前以B端為主，當(dāng)前占比超過60%。B端市場目前以即烹類為主，即配類為輔，由于即配類有利于在二次加工時(shí)，塑造菜品差異化特色，預(yù)計(jì)市場規(guī)模會(huì)進(jìn)一步提升。B端的即烹市場加注重產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化，核心在于渠道服務(wù)及供應(yīng)鏈競爭，企業(yè)渠道需服務(wù)眾多類型客戶，需要注重產(chǎn)品力的提升和供應(yīng)鏈的協(xié)同，質(zhì)量、效率和成本管控的提升是塑造競爭力的關(guān)鍵。

而C端預(yù)制菜市場目前仍處于導(dǎo)入期，未來預(yù)計(jì)將成為主要增長引擎。即烹和即配類因消費(fèi)者對食材品質(zhì)要求的提高在逐漸興起。即烹市場重點(diǎn)在于產(chǎn)品，而即配市場重點(diǎn)在于規(guī)模，因 此C端市場需更加注重產(chǎn)品力和渠道力，產(chǎn)品研發(fā)、品牌塑造和銷售網(wǎng)絡(luò)的布局是擴(kuò)客的關(guān)鍵。

企業(yè)需要持續(xù)豐富品類與口味，滿足消費(fèi)者口味變化和不同用餐場景，通過銷售網(wǎng)絡(luò)的精耕，觸達(dá)更多消費(fèi)者群體。

總體而言，在預(yù)制菜領(lǐng)域，我國目前的人均消費(fèi)量仍較低，尚不足10kg，而在較成熟的日本市場，人均消費(fèi)量已達(dá)~25kg，我國預(yù)制菜賽道仍有巨大的增長潛力可供釋放。

上游農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化、以及運(yùn)輸環(huán)節(jié)中冷鏈物流的發(fā)展為預(yù)制菜市場的增長奠定了基石，來自B端客戶和C端消費(fèi)者的日益旺盛的需求提供了行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，這些因素正共同助力預(yù)制菜行業(yè)揚(yáng)帆起航。

中國預(yù)制菜市場正處于行業(yè)發(fā)展初期，目前B端較成熟，C端也在滲透中。在餐飲業(yè)降本增效及標(biāo)準(zhǔn)化需求上升的背景下，外賣、團(tuán)餐、鄉(xiāng)廚等多元化餐飲場景將是未來B端需求的新增長點(diǎn)。C端市場方面，預(yù)制菜滿足了新一代消費(fèi)者健康化、特色化的餐食偏好，同時(shí)新興渠道助推消費(fèi)者觸達(dá)和教育，而疫情也加速了預(yù)制菜的推廣。預(yù)制菜行業(yè)的基石已初定，加上BC端雙輪驅(qū)動(dòng)，未來大有可為。

消費(fèi)者需求與疫情加速C端推廣

預(yù)制菜滿足了新一代消費(fèi)者健康化與多元化的餐食需求，新零售渠道助力了C端的營銷觸達(dá)和銷售拓展。

疫情下，更多消費(fèi)者保持居家，預(yù)制菜即時(shí)需求提升，消費(fèi)習(xí)慣逐漸養(yǎng)成。根據(jù)費(fèi)者問卷調(diào)研結(jié)果顯示，未來超40%的消費(fèi)者將提高對預(yù)制菜的購買頻次。與此同時(shí)，消費(fèi)者對預(yù)制菜的認(rèn)知度和接受度不斷提高，這有助于即時(shí)增加的需求逐步轉(zhuǎn)化為長期可持續(xù)的市場需求。

此外，2020年以來，疫情的反復(fù)造成堂食驟降，餐飲企業(yè)面臨門面空置壓力，部分企業(yè)，如頭部連鎖火鍋品牌及熱門連鎖西北風(fēng)味餐廳，也開始推出預(yù)制菜產(chǎn)品以增加銷售回款，而此類舉措也有助于加深消費(fèi)者對預(yù)制菜的接受度和認(rèn)知度。

前景廣闊，新細(xì)分賽道靜待爆發(fā)

在預(yù)制菜市場中，即配和即烹賽道具有更大的增長潛力從C端而言，目前來看，預(yù)制菜的消費(fèi)客群中，未來將進(jìn)一步帶來增長的客群主要是居住于一、二線城市、注重健康和生活品質(zhì)、同時(shí)也對省時(shí)便捷有需求的人群，而在預(yù)制菜的多個(gè)細(xì)分賽道中，即配和即烹類產(chǎn)品從選材品質(zhì)等方面而言更符合這類消費(fèi)者的要求，此外，也能用于滿足其他消費(fèi)人群消費(fèi)升級后的需求。C端預(yù)制菜主要覆蓋范圍內(nèi)的消費(fèi)人群生活節(jié)奏快，但對餐食美味、多樣、健康和品質(zhì)等都有一定需求，相較于傳統(tǒng)速食食品，預(yù)制菜安全、健康、品類豐富的特點(diǎn)更契合人群消費(fèi)特征。新興零售多元化、便利化，直播電商、O2O等渠道有助于預(yù)制菜在C端的銷售拓展和營銷觸達(dá)。

而從B端來看，即配和即烹類產(chǎn)品雖然在降本方面不如其他細(xì)分賽道效果顯著，但是這種需要廚師二次處理的產(chǎn)品更有助于在提高效率的同時(shí)，在菜品上塑造出差異化特色，廚師等專業(yè)餐飲工作者的二次檢查也更有利于保障菜品品質(zhì)，較適合釋放定位中高端的餐飲企業(yè)對預(yù)制菜的需求。因此，綜合來看，定價(jià)通常較高的即配和即烹賽道預(yù)計(jì)將具有更大的增長潛力。

總之：

B端較成熟，C端滲透中，兩端齊發(fā)力、雙輪驅(qū)動(dòng)乘東風(fēng)、靜待行業(yè)爆發(fā)期.中國預(yù)制菜市場正處于行業(yè)發(fā)展初期。農(nóng)業(yè)與食品工業(yè)化以及冷鏈物流發(fā)展是預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展的重要基石;在B端市場，餐飲業(yè)降本增效及標(biāo)準(zhǔn)化需求使得預(yù)制菜逐漸成為其重要支柱，外賣、團(tuán)餐、鄉(xiāng)廚等多元化餐飲場景則將是未來B端需求的新增長點(diǎn);而在C端市場，預(yù)制菜滿足了新一代消費(fèi)者健康化與多元化的餐食需求，新興渠道助力了C端的消費(fèi)者觸達(dá)和教育，疫情也加速了預(yù)制菜在C端的推廣。預(yù)制菜行業(yè)的基石已初定，BC端雙輪驅(qū)動(dòng)，未來大有可為。

市場已有東風(fēng)之勢，但企業(yè)若想乘風(fēng)起航，還需精準(zhǔn)識別行業(yè)風(fēng)向。從產(chǎn)品和品類來看，兼具口味與健康、符合消費(fèi)者差異化餐飲場景需求的產(chǎn)品將有望成為行業(yè)的大單品。而這些大單品也有助于企業(yè)快速打開市場，建立品牌護(hù)城河。從營銷和銷售的渠道來看，渠道類型日益多樣化，互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)電商平臺(tái)、內(nèi)容平臺(tái)和直播平臺(tái)正助力預(yù)制菜新銳品牌快速建立消費(fèi)者心智，培育消費(fèi)習(xí)慣。同時(shí)也有在產(chǎn)業(yè)鏈前端已具備一定積累的企業(yè)，依托自身資源和產(chǎn)品的優(yōu)勢，向預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)延展，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)在這類企業(yè)身上體現(xiàn)得尤為突出。

基于對于市場趨勢的分析和廣泛的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在群雄逐鹿的預(yù)制菜市場中，未來僅有兩大類企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)突破重圍，獲得高質(zhì)量發(fā)展。他們制勝之道可以總結(jié)為：贏在產(chǎn)品和贏在規(guī)模。這些企業(yè)在發(fā)掘細(xì)分市場增長機(jī)遇的同時(shí)，結(jié)合了自身的資源稟賦，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的內(nèi)外兼修，從而解鎖了預(yù)制菜市場的增長法則。預(yù)制菜賽道在資本市場的熱度也隨著行業(yè)的發(fā)展而增加。雖然因行業(yè)仍處于發(fā)展初期，大多數(shù)面向C端的企業(yè)仍處于投行融資青睞的時(shí)期。